多家机构认为，2023年疫后复苏主题有望成为最强投资主线。

　　12月1日，A股三大股指集体收涨，个股呈现普涨态势。当日收盘，上证指数涨0.45%，报3165.47点，***近半年线，盘中一度站上半年线;深证成指涨1.4%，报11264.16点;创业板指涨1.53%，报2381.18点;科创50指数涨0.91%，报1009.33点。

　　两市成交额时隔半个月再次突破1万亿元，北向资金全天单边净买入114.5亿元，为今年11月15日以来更大单日净买入额。

　　大消费板块集体走强

　　板块方面，大消费板块集体走强。其中，食品饮料板块领涨两市，截止收盘，东方财富食品板块板块上涨4.1%，主力资金净流入13亿元。熊猫***品(300898.SZ)、品渥食品(300892.SZ)、妙可蓝多(600882.SH)、三元股份(002216.SZ)、煌上煌(002695.SZ)、一鸣食品(605179.SH)等11只个股涨停或涨超10%。

　　酿酒板块也非常活跃，多只千亿市值龙头大涨。口子窖(603589.SH)、中锐股份(002374.SZ)涨停，泸州老窖(000568.SZ)、山西汾酒(600809.SH)、五粮液(000858.SZ)都涨超4%，贵州茅台(600519.SH)***也一度大涨近5%，最终收涨1.99%。

　　另外，珠宝首饰和贵金属、美容服务板块涨幅也较为靠前。贵金属板块，千亿市值股紫金矿业(601899.SH)涨4.78%。美容服务板块，爱美克(300896.SZ)涨3.68%。

　　商业零售板块也掀起涨停潮，徐家汇(002561.SZ)、广百股份(002187.SZ)等个股涨停。

　　表现活跃的还有通信板块。***联通(600050.SH)A股盘中涨停，******(601728.SH)、***移动(600941.SH)盘中也一度涨幅较大。不过截至收盘，***联通涨幅回到7.03%，***移动、******涨幅均不足1%。

　　医疗服务板块涨幅也相对靠前。诺思格(301333.SZ)涨停，爱尔眼科(300015.SZ)、泰格医药(300347.SZ)等涨逾4%。

　　资金看好哪些赛道?

　　多家机构近期发布研报指出，相关防疫政策优化的背景下，消费需求有望改善，2023年疫后复苏主题有望成为最强投资主线。

　　东方财富证券研报认为，A股市场在12月份持续估值修复，北向资金月度净流入逾300亿，其中***业在***股权***优化5项措施后全面恢复了***能力预期，蓝筹板块估值修复有力的助推大盘企稳。目前东方财富全A指数PE和PB分别为13.5倍和1.5倍，处于过去20年24%和0.8%百分位，处于绝对低估区域，伴随着海外通胀和加息速率放缓，A股新能源、芯片、消费等板块的结构性机遇凸显。

　　南华期货研报认为，目前，股市仍处于疫情扰动的震荡行情当中，马上进入12月，关于政策逐步放开带来的疫情加剧对于基本面的影响，随着11***济数据的公布也将逐步揭开面纱，若经济走势能够抗下当下压力，乐观情绪或进一步发酵，届时行情运行方向或更加确定。

　　东兴证券研报显示，上周的五个交易日北向资金实现整体净流入，一周累计流入85.2亿元。截至11月25日，北向资金本月累计净流入506.12亿元。其中银行(27.09亿)、食品饮料(14.92亿)、电力(14.29亿)流入较多;基础化工(-19.89亿)、医药(-16.40亿)流出较多。

　　中信期货研究显示，受疫情影响，2022年消费整体表现不佳，内生增长动能弱于疫情前。结构上，当前线下线上消费剪刀差走扩。必需消费韧性强于可选消费，***链消费表现最弱。 消费企业(消费100)三季报显示本轮盈利底已经出现。随着防控精准化，消费企业运营效率提升，资产周转率上升叠加盈利能力改善有望在下一阶段驱动消费企业ROE继续修复。看好三条消费主线：1)受益于疫情防控政策优化，以消费复苏为主线的速冻食品、消费医疗;2)原材料价格进入下降通道，以成本端压力缓解为主线的小家电;3)穿越不确定性，以海外预期回暖带动需求复苏为主线的CXO。

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